有鑑於台灣大眾對投資理財的概念日益成熟，加上近十年金融市場的震盪更甚以往，民眾理財的方式除認同資產配置的重要性外，亦能接受新的投資商品與概念。另外，人口結構逐漸的呈現老年化與少子化，使民眾更加意識到規避人身風險及加強人身保障的重要性。

兆富財富管理顧問股份有限公司了解到，高資產客戶的理財需求著重於資產避險，而非高資產客戶的理財需求則著重資產增值。因此未來將結合來自保險、投信、證券投顧、私人銀行、信託及擁有CFP證照的業界菁英，組成顧問團隊，以計量方式診斷個人及家庭的資產結構問題，提供符合客戶風險屬性及國際觀的資產結構建議，透過異業結盟投資、保險及稅務等相關之機構以執行資產結構分配。